再添一子!区域性银行齐发力 消费金融市场争夺战升级

自2009年《消费金融公司试点管理办法》出台以来，消费金融公司阵营稳步扩大，其中，银行该系已占据半壁江山，扩张步伐仍在加快。近日，宁波银行宣布10.华融消费金融70亿元91亿元%股权，消费金融许可证收入口袋。随着越来越多的银行进入，具有资本优势和风险控制经营优势的银行消费金融公司将继续保持更强的地位，但从以往开业经营公司的发展来看，银行消费金融公司在场景建设、技术等方面需要进一步改进。

宁波银行花落华融消金牌照

经过多年的准备，宁波银行布局消费金融公司即将实现其梦想。12月27日，中国华融宣布，该公司与受让人宁波银行签订了《金融企业非上市国有产权交易合同》，计划将华融消费金融70转让给另一方%股权转让通过北京金融资产交易所公开出售，股权转让的最终转让价格约为10.91亿元。

中国华融发布公告后不久，宁波银行也正式宣布，董事会审议通过了《宁波银行股份有限公司对外股权投资议案》，同意10.华融消费金融70亿元91亿元%股权、股权转让仍需经有关监管部门批准。

消费金融公司是开展全国消费金融业务的专业许可机构。宁波银行多年来一直在努力布局消费金融市场。《北京商业日报》记者发现，2018年6月，宁波银行与宁波富邦家具有限公司、宁波城市广场开发管理有限公司签订了《投资协议》，计划共同成立永盛消费金融有限公司。然而，2020年3月，宁波富达有限公司宣布，截至2019年底，宁波城市广场开发管理有限公司的全资子公司尚未获得中国银行业监督管理委员会的批准。

尽管如此，宁波银行还是没有放弃申请消费金融许可证。2020年5月，宁波银行还公开表示，该公司正在积极努力建立消费金融公司。直到今年6月，该行在《宁波银行股份有限公司对外股权投资议案》中提到，根据战略规划和发展要求，该行计划投资不超过50亿元，以股权投资的形式投资非银行金融机构，包括但不限于信托和消费金融公司，股权比例不低于51%。当时有市场消息透露，投资目标是华融消费金融。

华融消费金融的股权转让可以追溯到今年8月2日，当时中国华融宣布将持有70家华融消费金融%股权公开转让，共6.30亿股。三个月后，华融消费金融股权转让项目在北京金融资产交易所上市，转让底价为7.27亿元。

《北京商业日报》记者注意到，股权的最终转让价格呈溢价。在这方面，12月28日，中国华融回复《北京商业日报》，股权转让以投标方式确定最终转让价格，溢价代表了市场对华融消费金融早期业务发展成果及其投资价值的充分认可，也反映了对消费金融未来发展空间的信心。

区域性银行争相排队局

宁波银行只是银行布局消费金融公司的缩影。自2009年《消费金融公司试点管理办法》出台以来，消费金融公司继续扩张。北京商业日报记者根据Wind据统计，到目前为止，共有30家消费金融公司，而银行消费金融公司占半壁江山，数量达到19家。在立的银行是区域性的消费金融公司城商行占主导地位，共有14家。

近年来，随着消费金融业务的快速发展和市场空间的开放，消费金融公司作为一家专业的消费金融业务机构，将面临更好的发展机遇，这已成为中小型银行竞争的新战场。根据披露的数据，银行部门的消费金融公司整体表现良好。例如，2021年上半年，招商消费金融实现净利润15.同比增长166亿元42亿元.78%；杭银消费金融净利润1.35亿元，同比上涨45亿元.16%。但银行消费金融公司的利润分化也比较明显，比如2021年上半年，晋商消费金融净利润为0.同比下降29亿元，25亿元.53%。

除上述银行为消费金融公司外，苏州农村商业银行、上海农村商业银行、江阴农村商业银行等农村商业银行也发布了计划建设消费金融公司的消息。为此，《北京商业日报》记者致电上述银行询问筹备进展情况，江阴农村商业银行表示暂时没有新进展，动态将及时公布；苏州农村商业银行在咨询相关业务部门后回复，但截至新闻发布时尚未得到回应。

易观高级分析师苏晓瑞认为，消费金融许可证受到区域银行的青睐。一是消费金融公司许可证对应的零售业务可以与银行自身业务形成协同互补，对银行自身发展大型零售战略具有重要意义；二是消费金融公司许可证具有国家展览资质，比区域银行具有更多的区域地位优势，对区域银行，特别是龙头区域银行的规模扩张起着重要作用。

苏宁金融研究所金融科技研究中心主任孙阳也认为，区域银行属于地方法人银行，展览行业受到监管的限制，消费金融公司可以在全国展览行业，这是一个很大的优势，这就是为什么许多城市商业银行和农村商业银行积极申请消费金融公司。

建立完善、科学的风控营销体系

从成立的消费金融公司来看，目前主要分为银行、工业和互联网巨头三个派系。不同派系的消费金融公司都有自己的优势。苏晓瑞分析指出，工业部门可以发挥其传统的线下渠道优势，通过现场消费进行大规模消费；互联网巨头可以利用自己的流量优势，为消费金融公司的客户获取带来渠道帮助。银行消费金融公司具有财务优势和金融行业的风险控制和运营优势，未来将继续处于强势地位，在各方资本中排名第一，但银行缺乏相应的场景，部分中小型银行在流量方面存在劣势。

至于银行消费金融公司的优缺点，孙阳还表示，与产业链和互联网巨头相比，银行消费金融公司对监管政策有了更深入、更透彻的了解，并将依靠银行提供更丰富的资金。然而，传统银行区域和线下商业模式与全国消费金融公司和在线商业模式的差异以及人才的缺乏仍然是一些银行消费金融公司在发展过程中存在的问题。

谈到未来消费金融市场的发展模式和对银行消费金融公司的建议，孙杨认为，未来消费金融市场将更加多样化，包括覆盖全国的消费金融巨头，以及深入从事区域和细分行业的消费金融公司。建议银行消费金融公司吸引互联网公司或消费金融公司背景的成熟人才，建立完善科学的风险控制、营销和技术管理体系，注重品牌效应，结合新事物，打破固有的传统形象。

随着消费金融公司股东类型和股东名单的不断丰富，消费金融公司各派系之间的边界逐渐模糊。预计未来具有复合股东背景的公司将具有资本优势和场景优势，在行业竞争中更好。苏晓瑞建议，银行消费金融公司应进一步培育科技、场景和模式。